Application Commandes
Julien Béliveau
Documentation de l'application Commande
L'application Commande sert à créer et à gérer les commandes et les devis des clients. Elle relie les clients, les produits, les tarifs, les options, l'expédition, les projets, les abonnements, la facturation et l'exécution des commandes.
Principales fonctionnalités
- Créer des commandes pour les clients existants
- Gérer les commandes et les devis
- Ajouter des produits par recherche, ID ou code-barres
- Modifier les quantités, prix et descriptions
- Configurer les options des produits
- Gérer les produits récurrents
- Appliquer des remises et des frais de transport
- Gérer les adresses de facturation et d'expédition
- Lier les commandes à des projets
- Configurer les informations d'expédition
- Envoyer des confirmations de commande par e-mail
- Générer des PDF de commande ou de devis
- Transférer les commandes vers la facturation et l'expédition
Liste des commandes
L'écran principal affiche les commandes existantes. Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche, filtrer par statut, trier, paginer et ouvrir une commande pour la consulter.
- Numéro de commande
- Statut
- Client et entreprise
- Adresse et lieu
- Dates de création et de livraison
- Numéro de projet
- Sous-total de la commande
Création d'une commande
La création d'une nouvelle commande commence par la sélection d'un client existant. L'application copie les coordonnées du client, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, le lieu de livraison préféré et le mode de transport par défaut dans la commande.
En-tête de la commande
L'en-tête de la commande contient les informations générales relatives à la transaction.
- Informations sur le client et l'entreprise
- Adresses de facturation et de livraison
- E-mail et numéro de téléphone
- Numéro de projet
- Remarques
- Remise
- Montant du transport
- Date de livraison prévue
- Statut de la commande
Lignes de produits
Les lignes de produits contiennent les produits ou services demandés par le client. Tant que la commande est modifiable, les utilisateurs autorisés peuvent modifier la quantité, le prix unitaire et la description, ou supprimer la ligne.
Ajout de produits
Les produits peuvent être ajoutés en saisissant un numéro de produit, en scannant un code-barres ou en effectuant une recherche dans le catalogue. L'application applique le prix approprié au produit et respecte les règles de quantité minimale.
Tarification
La tarification des produits peut tenir compte des prix normaux, des prix promotionnels, des prix basés sur la quantité et des règles spécifiques au client. La modification de la quantité commandée peut entraîner un recalcul du prix applicable.
Options de produit
Lorsqu'un produit comporte des options configurables, la commande reçoit automatiquement les sélections par défaut. Les utilisateurs peuvent ensuite choisir d'autres valeurs d'options. Les prix des options supplémentaires sont inclus dans le total de la ligne.
Produits récurrents
Les produits hebdomadaires, mensuels ou annuels peuvent être marqués pour renouvellement. Ces lignes prennent en charge les commandes récurrentes et les abonnements. La commande affiche le statut de l'abonnement et la prochaine date de facturation, le cas échéant.
Statut de la commande
Chaque commande suit un statut qui décrit son étape actuelle.
- « Devis » signifie que la commande est encore une offre proposée
- « En cours de traitement » signifie que la commande est en cours de préparation
- « Facturation » signifie que la facturation a commencé
- « À expédier » signifie que les produits sont prêts pour la préparation de l'expédition
- « Expédition » signifie que la livraison est en cours
- « Payé et livré » signifie que la commande est terminée
- « Annulé » signifie que la commande a été annulée
Devis
Une commande peut être marquée comme devis avant de devenir une commande active. Le devis utilise les mêmes outils que ceux d'une commande classique : client, produit, tarification, PDF et e-mail.
Expédition
La commande enregistre le mode d'expédition, la destination, les dimensions du colis, les frais de transport, les détails de suivi et les préférences de notification. Les commandes nécessitant une livraison peuvent être transférées vers l'application Expédition pour exécution.
Projets
Une commande peut être associée à un numéro de projet. Ce lien est conservé lors de la facturation ultérieure et permet de regrouper l'activité commerciale avec le projet correspondant.
Confirmation de commande
L'application peut générer un PDF contenant le client, les produits, les options sélectionnées, les quantités, les prix et les totaux de la commande. Le document peut être envoyé au client par e-mail en tant que confirmation de commande ou devis.
Facturation
Lorsque la commande est prête à être facturée, elle peut être utilisée pour créer une facture. Les coordonnées du client, les informations sur le projet, les gammes de produits, les prix, les remises et les frais de transport sont copiés dans la nouvelle facture.
Abonnements
Les commandes contenant des produits renouvelables peuvent rester actives en vue d'une facturation future. L'application indique si l'abonnement est actif, annulé, expiré ou impayé et permet aux utilisateurs autorisés de l'annuler.
Règles de suppression
Une commande ou un devis modifiable peut être supprimé lorsque cela est autorisé. Une fois la facture créée, la commande doit être gérée via des changements de statut afin que l'historique de facturation et de transactions reste exact.
Paramètres de l'application
L'application Commande comprend des paramètres pour la taille de la page, l'ordre de tri, le sens de tri et les colonnes visibles dans la liste des commandes.
Workflow simple
- Sélectionner un client
- Créer la commande ou le devis
- Vérifier les informations client et l'adresse
- Ajouter des produits par recherche, ID ou code-barres
- Ajuster les quantités, les prix, les descriptions et les options
- Appliquer les remises et les frais de transport
- Définir le projet et la date de livraison prévue
- Envoyer la confirmation ou le devis au client
- Créer la facture lorsque tout est prêt
- Envoyer les produits livrables à l'application Expédition
- Finaliser ou annuler la commande selon les besoins
Résumé en langage clair
L'application Commande est le point de départ des ventes aux clients. Elle enregistre les souhaits du client, calcule les lignes de produit, prépare les informations d'expédition et de facturation, puis transmet la commande aux services de facturation et d'exécution.