X Préférences en matière de conservation des données

Documentation de l'application Project

L'application Project permet de créer, de suivre et de gérer les projets des clients.

Objectif

Cette application aide les administrateurs à centraliser les informations relatives aux projets, notamment le client, l'adresse, le statut, la date d'échéance, les notes, les tâches associées, les commandes, les achats et les montants financiers.

Elle est utile pour suivre un projet depuis la première demande jusqu'à son achèvement.

Principales fonctionnalités

• Créer de nouveaux projets à partir d'un client sélectionné.
• Rechercher des projets par mot-clé.
• Filtrer les projets par statut et emplacement.
• Afficher les détails d'un projet.
• Modifier les informations d'un projet.
• Supprimer un projet ou plusieurs projets sélectionnés lorsque cela est autorisé.
• Lier les commandes client à un projet.
• Lier les achats à un projet.
• Lier les tâches à un projet.
• Consulter les coûts et les totaux du projet.
• Afficher la progression des tâches à l'aide d'un graphique.
• Personnaliser l'affichage de la liste des projets.

Liste des projets

L'écran principal affiche une liste de projets consultable.

L'utilisateur peut ouvrir un projet en cliquant dessus dans la liste.

La liste peut afficher différentes colonnes en fonction des préférences de l'utilisateur, telles que le statut, le nom, l'adresse, la ville, la province, le pays, le code postal, les notes, la date de création, la date d'échéance et la date de modification.

Filtres

Le panneau de filtres permet d'affiner la liste des projets.

• Filtrer par statut.
• Filtrer par pays.
• Filtrer par province.
• Filtrer par ville.

Statut du projet

Les projets peuvent avoir différents statuts pour indiquer où ils se trouvent dans le flux de travail.

• À venir.
• En cours.
• Terminé.
• Annulé.

Création d'un projet

Pour créer un projet, l'utilisateur recherche un client et en sélectionne un parmi les résultats.

Une fois le client sélectionné, le nouveau projet est créé et ouvert pour modification.

Détails du projet

La vue des détails du projet contient les principales informations relatives au projet.

• Titre du projet.
• Statut.
• Client.
• Adresse.
• Ville.
• Province.
• Pays.
• Code postal.
• Date d'échéance.
• Description.
• Notes.
• Informations de création et de modification.

Modification d'un projet

Les utilisateurs autorisés peuvent mettre à jour les détails du projet directement depuis l'éditeur de projet.

L'application valide les champs importants, tels que le nom et l'adresse du projet, avant l'enregistrement.

Suppression de projets

L'application peut supprimer un seul projet ou plusieurs projets sélectionnés.

Avant la suppression, elle demande une confirmation.

Si un projet comporte déjà des activités importantes associées, la suppression peut être bloquée. Dans ce cas, seules les modifications sans risque, telles que les mises à jour de statut, peuvent être autorisées.

Commandes associées

Les commandes client peuvent être associées à un projet.

Cela permet au projet d'afficher l'activité et les totaux liés aux commandes.

Si une commande est déjà liée à un autre projet, l'application demande une confirmation avant de la déplacer.

Achats liés

Les achats peuvent être associés à un projet.

Cela permet de suivre les coûts du projet et de comparer les dépenses aux recettes du projet.

Si un achat est déjà lié ailleurs, l'application demande confirmation avant de modifier l'association.

Tâches liées

Des tâches peuvent être ajoutées à un projet.

Cela permet de suivre le travail effectué pour le projet, les personnes qui y ont travaillé, le temps passé, le statut des tâches et le coût de main-d'œuvre estimé.

Si une tâche est déjà associée à un autre projet, l'application demande une confirmation avant de la déplacer.

Totaux du projet

La vue détaillée du projet peut résumer l'activité financière associée.

• Totaux des commandes clients.
• Totaux des achats.
• Coût en temps des tâches.
• Bénéfice ou perte estimé(e).

Progression des tâches

L'application peut afficher un graphique de progression des tâches.

Le graphique permet de voir combien de tâches restent à faire, sont en cours ou sont terminées.

Paramètres de l'application

Le panneau des paramètres permet à l'utilisateur de personnaliser le comportement de la liste des projets.

• Choisissez le nombre de projets affichés par page.
• Choisissez le champ de tri par défaut.
• Choisissez l'ordre croissant ou décroissant.
• Choisissez les colonnes visibles dans la liste des projets.
• Réinitialiser les paramètres par défaut.

Sécurité

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à l'application Projet.

Certains utilisateurs peuvent disposer d'un accès en lecture seule. Dans ce cas, ils peuvent consulter les projets mais ne peuvent pas créer, modifier, supprimer ou lier des enregistrements.

Workflow simple

• Ouvrez l'application Projet.
• Recherchez ou filtrez la liste des projets.
• Créez un nouveau projet en sélectionnant un client, ou ouvrez un projet existant.
• Modifiez les informations du projet telles que le statut, le titre, l'adresse, la date d'échéance, la description et les notes.
• Liez des commandes, des achats et des tâches au projet.
• Consultez les totaux, les coûts et l'avancement des tâches.
• Mettez à jour le statut du projet au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Résumé en langage clair

L'application Projet est un outil de gestion de projet destiné aux travaux des clients. Elle regroupe en un seul endroit les détails du projet, les commandes associées, les achats, les tâches, les coûts et l'avancement, afin que les administrateurs puissent suivre le projet de la planification à la réalisation.